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廣東鴻圖正通過“一體化壓鑄+新材料+新賽道”三維布局，打造全球競爭力。在汽車行業(yè)輕量化趨勢下，其技術(shù)儲備和客戶資源將成為長期增長的關(guān)鍵支撐。
核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，客戶結(jié)構(gòu)向自主品牌傾斜
近日，廣東鴻圖在接受機構(gòu)調(diào)研時透露，2024年公司鑄件業(yè)務(wù)營收約60億元，占總收入的72.02%，內(nèi)外飾業(yè)務(wù)營收20.34億元，占比25.25%?？蛻舾采w本田、日產(chǎn)、豐田、通用等傳統(tǒng)車企，以及小鵬、蔚來等新勢力，同時與麥格納等國際一級供應(yīng)商保持穩(wěn)定合作。
隨著新能源汽車滲透率提升，公司客戶結(jié)構(gòu)逐步向自主品牌傾斜。面對行業(yè)“內(nèi)卷”，廣東鴻圖表示不會放棄低毛利訂單，而是通過優(yōu)化供應(yīng)鏈和提升規(guī)模效應(yīng)維持競爭力，同時加大對頭部自主品牌的開拓力度，確保業(yè)績穩(wěn)定增長。
大型壓鑄產(chǎn)能釋放，一體化壓鑄成增長引擎
在廣州工廠，廣東鴻圖已投建4臺超大型壓鑄機，包括1臺16000T、1臺12000T和2臺7000T設(shè)備，主要生產(chǎn)新能源汽車前艙、后地板及全尺寸電池托盤。2024年以來，該業(yè)務(wù)產(chǎn)能逐步爬坡，今年一季度收入同比增長，預(yù)計全年貢獻顯著增量。
公司解釋，不同噸位壓鑄機的核心差異在于鎖模力，噸位越高，可生產(chǎn)的產(chǎn)品尺寸越大。廣東鴻圖憑借高噸位壓鑄能力，在一體化壓鑄領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，未來該業(yè)務(wù)將成為核心增長點。
在原材料方面，廣東鴻圖采用鋁液直供模式，與供應(yīng)商鎖定價格，避免鋁價波動影響。此外，公司擁有免熱處理鋁合金材料專利，授權(quán)供應(yīng)商按標準生產(chǎn)鋁液，確保一體化壓鑄件性能穩(wěn)定，避免熱處理變形問題。
目前，海外業(yè)務(wù)占公司營收約18%，主要出口北美市場。廣東鴻圖正研究東南亞、北美等地的建廠計劃，但因國際局勢不確定性，具體方案仍在論證中。
在材料創(chuàng)新方面，公司已儲備鎂合金液態(tài)注射成型工藝。隨著鎂價下降及技術(shù)成熟，鎂合金在汽車輕量化中的應(yīng)用有望加速，廣東鴻圖已設(shè)立專門車間，未來或成為新的利潤增長點。
廣東鴻圖已獲得小鵬匯天等低空經(jīng)濟客戶的定點項目，主要供應(yīng)殼體覆蓋件。公司認為，壓鑄工藝在低空經(jīng)濟和人形機器人領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用需等待市場放量，目前正積極進行技術(shù)儲備和客戶拓展。
輕量化是未來低空飛行器和人形機器人的核心需求，壓鑄技術(shù)有望成為主流方案。廣東鴻圖表示，將密切關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)動向，適時加大投入，搶占增量市場。
公司未來投資將聚焦壓鑄及內(nèi)外飾兩大板塊，包括海外產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合及新興領(lǐng)域探索。隨著新能源汽車和新興科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，廣東鴻圖有望憑借技術(shù)積累和規(guī)?；瘍?yōu)勢，進一步鞏固其在全球汽車輕量化領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
原材料成本管控+免熱處理技術(shù)，構(gòu)筑護城河
海外布局+鎂合金應(yīng)用，拓展增量市場
卡位低空經(jīng)濟+機器人，探索第二增長曲線
